Subir na pirâmide em direção a objetivos mais ambiciosos exige crescente sofisticação e habilidade nos processos de consultoria médica e na gestão do relacionamento consultor-cliente. Às vezes, um profissional tenta mudar o propósito de um trabalho, mesmo que a mudança não seja necessária; a empresa pode ter perdido a linha entre o que é melhor para o cliente e o que é melhor para o negócio do consultor. Mas consultores de renome não costumam tentar prolongar compromissos ou alargar o seu âmbito. Onde quer que o relacionamento comece na pirâmide, a primeira tarefa do estranho é abordar o propósito solicitado pelo cliente. Conforme a necessidade surgir, ambas as partes podem concordar em avançar para outros objetivos.

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Talvez a razão mais comum para procurar assistência seja a obtenção de informações. Sua compilação pode envolver pesquisas de atitude, estudos de custos, estudos de viabilidade, pesquisas de mercado ou análises da estrutura competitiva de uma indústria ou negócio. A empresa pode querer a experiência especial de um consultor ou informações mais precisas e atualizadas que a empresa possa fornecer. Ou a empresa pode não conseguir poupar tempo e recursos para desenvolver os dados internamente.

Muitas vezes a informação é tudo o que um cliente deseja. Mas as informações que um cliente precisa às vezes diferem daquelas que o consultor deve fornecer. Um CEO solicitou um estudo para saber se cada vice-presidente gerava trabalho suficiente para ter sua própria secretária. As pessoas que ele contatou rejeitaram o projeto porque, segundo eles, ele já sabia a resposta e um estudo caro não convenceria os vice-presidentes de qualquer maneira.